Будущее мобильных платежей: каким оно будет?
Статьи 15 апреля 2013 •  therunet

Будущее мобильных платежей: каким оно будет?

15 апреля 2013
Редакция
Газета без бумаги и «без расстояний», которую Вы создаете, будет великим делом. (В.И.Ленин, 1920 г.)

С развитием мобильных устройств многие сферы нашей жизни
изменились кардинально. Эти изменения не обошли стороной и то, что так дорого
каждому из нас, — деньги. И хотя любые новинки в сфере финансов воспринимаются
с опаской, прогресс не остановить: мобильные платежи стремительно завоевывают
рынок. По прогнозам аналитиков, уже в 2013 году мировой объем мобильных
платежей превысит 600 млрд долларов.

Сегодня уже абсолютно очевидно, что мобильные платежи станут
следующим большим этапом в развитии платежных систем. Крупные компании из числа
лидеров рынка вкладываются в развитие инфраструктуры для мобильных платежей, а небольшие
компании стараются найти свое место под солнцем, первыми предлагая новые
решения. Уже сегодня понятно, что конкуренция на этом перспективном рынке будет
нешуточной.

Рынок мобильных платежей будет расти в среднем на 42% в год,
по оценке Gartner. А по прогнозу J’son & Partners Consulting, к концу 2017
года оборот российского рынка дистанционных финансовых сервисов превысит 2,6 трлн рублей при среднегодовых темпах роста на уровне 24%. При этом мобильные
финансовые сервисы будут прирастать быстрее — в среднем на 33% в год.

Сегодня на сильно фрагментированном рынке мобильных платежей
представлено немало различных решений, каждое из которых имеет право на
существование. Некоторые из них развиваются довольно успешно, другие, несмотря
на миллионные вливания, пока не оправдывают надежд, а перспективы остальных и
вовсе довольно туманны. Так каким же оно будет — будущее мобильных платежей?
Попробуем разобраться.

Под мобильными платежами понимают самые разные виды
платежных решений. В целом, к мобильным платежам можно отнести электронные
платежи с использованием мобильных устройств для получения и передачи
информации и для совершения денежных транзакций. Другими словами, это все те
способы, которые позволяют осуществлять оплату за товары и услуги и перевод
денежных средств с помощью мобильных устройств.

NFC: большие надежды

Бесконтактные мобильные платежи по технологии NFC пока не
оправдывают ожиданий; несмотря на усилия таких гигантов, как Google, новый
способ оплаты распространяется довольно медленно. Помимо Google с его Google Wallet, платежные системы на
основе NFC развивают другие крупные компании, например,
телеком-компании AT&T, T-Mobile и Verizon объединились для создания
платежной системы Isis. Возможно, совместный проект Visa и Samsung сможет
придать новый толчок развитию этой технологии.

В феврале на конференции Mobile World Congress в Барселоне
Visa и Samsung сделали заявление о начале сотрудничества для ускорения
внедрения технологии NFC и популяризации мобильных платежей. Специализированное
приложение payWave будет предустанавливаться на все мобильные устройства
Samsung с поддержкой NFC. Надо отметить, что партнерство крупнейшей платежной
системы и лидера рынка мобильных телефонов выглядит весьма многообещающе.

В России за освоение мобильных платежей по технологии NFC первыми
взялись операторы «большой тройки». При этом одним из самых востребованных
направлений является разработка и внедрение систем оплаты проезда в метро с
помощью мобильных телефонов. Первый подобный эксперимент еще в 2010 году провел
МТС в сотрудничестве с московским метрополитеном.

В 2012 году аналогичный проект запустил Билайн в
метрополитене Санкт-Петербурга, а также Мегафон в метрополитене Екатеринбурга.
Но признайтесь, вы когда-нибудь пробовали оплачивать проезд в метро с помощью
мобильного телефона? Впрочем, скоро все может измениться: операторы «большой
тройки» уже договариваются о сотрудничестве для внедрения единой платформы для платежей
на базе NFC.

По прогнозу Frost & Sullivan, уже к 2015 году объем
транзакций, совершаемых через системы мобильных платежей на основе NFC,
достигнет 42,3% от общего объема безналичных платежей в Европе, а к 2018 году
вырастет до 49,6%. Как ожидают аналитики, к 2018 году 38% мобильных телефонов,
поступающих в продажу в европейские магазины, будут составлять модели с
поддержкой NFC. Уже в прошлом году во Франции, Швеции, Польше, Германии и
Великобритании каждый пользователь мобильного устройства потратил в среднем 171 евро, оплачивая покупки с помощью систем мобильных платежей.

Развитие NFC-платежей
пока сдерживается отсутствием необходимой инфраструктуры. С одной стороны, оснащение
точек приема оплаты NFC-терминалами
потребует значительных денежных и временных затрат. С другой стороны, среди
современных моделей смартфонов NFC поддерживают далеко не все. К примеру, iPhone5, вопреки ожиданиям многих, так и
не был оснащен NFC-чипом.
В то же время, количество доступных моделей с поддержкой NFC уже достаточно
велико даже в России.

По данным МТС за последний квартал 2012 года, смартфоны с
поддержкой NFC составили в общем объеме продаж смартфонов в салонах МТС 19% — втрое
больше, чем год назад. На конец прошлого года в розничной сети МТС было доступно
34 модели с поддержкой технологии NFC, в том числе популярные Samsung GALAXY S
III и Nokia Lumia 610.

Как отмечают аналитики J’son
& Partners Consulting,
бесконтактные платежи будут популярны на автозаправочных станциях и парковках,
на культурных и спортивных мероприятиях, в кафе и ресторанах быстрого питания,
то есть в тех местах, где одновременно обслуживается большое количество людей и
требуется мгновенная авторизация платежа, а сумма покупки относительно
невелика. К примеру, одним из первых известных NFC-проектов в России был проект
МТС и Лукойл «Быстрая заправка».

Наиля Замашкина, Деньги@Mail. Ru

NFC — технология, одна из. Получит ли она широкое распространение или нет — зависит от количества и размера участников рынка, которые ее поддержат. Например, технологии бесконтактных платежей PayPass от MasterCard и PayWave от VISA узнаваемы не потому, что являются новейшими и инновационными, а потому, что есть живые работающие примеры их применения, например, оплата в McDonalds или в Ашане. При этом кейсы не всегда однозначные: странно экономить 2–3 минуты в момент оплаты после того, как отстоял очередь в кассу. Поэтому ждем. Ждем интересных решений, новых кейсов.

Андрей Смирнов, Деньги Online

Платежные решения на основе бесконтактной технологии NFC в России имеют перспективы развития, но пока сталкиваются со сложностями, связанными с контролем элемента безопасности. Прорыв в этой области будет обеспечен достижением договоренностей между международными платежными системами Visa и MasterCard, российскими операторами связи и производителями мобильных телефонов.

Елена Орлова, PayU

На нашем рынке технология NFC инновационна. Но текущее применение пока еще далеко от совершенства, т. к. физические устройства — считыватели — не всегда обладают схожей функциональностью. Например, в ряде случаев отсутствует дополнительная авторизация в виде запроса пин-кода: это значит, что при утере этой картой могут воспользоваться злоумышленники, то есть для владельца карты этот способ пока не дает ощущения безопасности. Кроме этого, в ряде устройств действует ограничение на сумму, которую можно списать с карты по этой технологии, — 1000 рублей. При таком ограничении никакого развития мы не получим. Поэтому я голосую за добавление функциональности по безопасности, унификацию физических устройств-считывателей и за снятие ограничений на сумму транзакций.

Борис Овчинников, Data Insight

Будущее у NFC есть, но адаптация технологии будет идти долго и медленно — и возможно, в какой-то момент NFC будет вытеснен чем-то более новым и востребованным массами.

QR-коды: знакомая альтернатива

Существуют и альтернативные решения, более простые, чем
платежи по технологии NFC.
К примеру, мобильные платежи с использованием QR-кодов, такие как LevelUP. В отличие
от NFC-платежей,
внедрение этого платежного решения не требует развития сложной инфраструктуры.

Со стороны пользователя для оплаты через LevelUP достаточно
установить на свой смартфон специальное мобильное приложение и привязать к нему
свою банковскую карту. Для оплаты товаров или услуг в торговых точках,
сотрудничающих с LevelUP,
необходимо предъявить QR-код,
который автоматически генерирует программа.

При этом в QR-коде
не зашифровано никакой важной информации; он выступает лишь дополнительным
средством безопасности. После совершения транзакции чек отправляется на
электронную почту пользователя, а информация о денежной операции сохраняется в
его личном кабинете.

Продавцам сотрудничество выгодно: они получают терминалы для
считывания QR-кодов
бесплатно и не платят комиссию за проведение операций. В свою очередь, LevelUP зарабатывает
на кампаниях по привлечению клиентов и программах лояльности. Кроме того, LevelUP активно
предлагает свое платежное решение американским банкам.

Конкурент LevelUP
— платформа для мобильных платежей Paydiant — также предлагает готовые платежные
решения на основе QR-кодов
банкам, ритейлерам и процессинговым компаниям. Аналогичным образом работает и популярное
приложение Starbucks, созданное в партнерстве с Square Wallet: мобильное
приложение генерирует QR-код при оплате в кофейне.

Андрей Смирнов, Деньги Online

Платежи на базе технологий считывания изображений получат широкое распространение. Все технические трудности, в том числе, связанные со сложностью считывания и возможностью компрометации (мошенничества), уже успешно решены. QR-коды, безусловно, являются перспективным решением в качестве способа шифрования информации, в том числе, и для использования в платежных системах.

Евгений Козлов, uBank

Мне кажется интересной технология оплаты с помощью сканирования QR-кода, она вообще не требует никаких дополнительных устройств. В uBank мы следим за динамикой появления подобных методов оплаты, но, прежде чем они появятся в обороте, необходима серьёзная работа по обучению пользователей. Главное, чтобы эти способы были удобными людям. Например, сейчас в uBank для перевода средств другому человеку на счёт нужно знать всего лишь номер его телефона; этой возможностью активно пользуются наши пользователи.

Андрей Близнюк, Runa Capital

Что касается решений, призванных упростить процесс оплаты в оффлайновых точках продажи товаров и услуг, то здесь все неоднозначно. Сами конечные потребители пока выглядят вполне довольными доступными им в оффлайне способами оплаты — кредитными картами и наличными деньгами — и не предъявляют активного спроса на новые решения. Поэтому мы пока не предпринимаем активных действий в этом направлении, но будем продолжать внимательно следить за развитием рынков и технологий.

Мобильные операторы: старый друг – лучше новых двух?

Мобильные операторы одними из первых стали осваивать рынок
мобильных платежей. Как мы уже упоминали, они активно экспериментируют с
платежами по технологии NFC,
и не только. Но самым простым и очевидным платежным решением, которое они
предложили, стали платежи со счета мобильного телефона.

И это не лишено смысла: внедрять новые технологии, будь то NFC или
QR-коды, сложно из-за
необходимости обучать пользователей и завоевывать их доверие. Платежи со счета
мобильного телефона понятнее для пользователей, а хорошо знакомые мобильные
операторы пользуются большим доверием, чем малоизвестные компании.

Подобные продукты существуют у всех операторов «большой
тройки»: «Платежный мир RURU»
Билайна, «Мобильные платежи» Мегафона, «Легкий платеж» МТС… Операторы связи
предлагают своим абонентам оплачивать различные услуги (интернет, телефония,
коммунальные платежи, штрафы ГИБДД и прочее) когда и где им удобно — прямо со
счета мобильного телефона.

В отличие от более «продвинутых» мобильных платежных
решений, таких как платежи по технологии NFC, платежами со счета мобильного телефона уже успешно пользуется
огромное количество пользователей из числа абонентов мобильных операторов.

По данным на середину 2012 года, ядро аудитории «Платежного
мира RURU» Билайна составляло более 1 млн уникальных пользователей, каждый из
которых совершал не менее 1 транзакции в месяц. При этом наибольшей
популярностью в «Платежном мире RURU»
пользуется именно оплата услуг со счета мобильного телефона.

Наиля Замашкина, Деньги@Mail. Ru

Сотовые операторы потратили много сил и времени на то, чтобы сделать платежи с лицевого счета мобильного возможными и легитимными. При этом лицевой счет мобильного имеет очевидные ограничения. Это и комиссия при пополнении, которая может достигать космических размеров в терминалах, и небольшой баланс — ну нет у нас привычки иметь баланс в 10–15 тысяч рублей на мобильном.

Андрей Смирнов, Деньги Online

Технология оплаты товаров и услуг со счета мобильного телефона широко применяется уже сейчас, объем рынка ежегодно растет большими темпами. Такое платежное решение позволяет быстро рассчитываться за товары и услуги с низкой суммой платежа. Компания «Деньги Онлайн» широко использует этот метод осуществления платежей, который, кстати, пользуется популярностью у игровых проектов. При оплате игры клиенту важна скорость оплаты, а мобильный телефон всегда под рукой.

Елена Орлова, PayU

Что касается платежей с баланса мобильного телефона, то они востребованы как быстрый платеж, так как телефон всегда под рукой, но мы знаем, что больших сумм пользователи там не хранят. Средний чек — максимум 500 рублей. Как правило, с мобильных телефонов оплачиваются различные услуги, приложения-то, что связано с нематериальной составляющей. Не думаю, что произойдет какая-то революция и наши соотечественники начнут хранить больше денег на счетах, да и мобильный телефон вряд ли станет конкурентом банковской карте или счету. С точки зрения безопасности пользователи привыкли доверять банкам.

Мобильные кошельки: универсальные помощники

Превратить смартфон в мобильный кошелек, с помощью которого
можно удобно, быстро и безопасно оплачивать товары и услуги, а также переводить
деньги, — заманчивая идея. Собственные мобильные кошельки предлагают многие
крупные платежные системы, такие как PayPal. Подобные решения существуют и в России. К примеру, по
этому пути развивается uBank
— сервис, в который недавно вложился венчурный фонд Runa Capital.

Эта сделка стала самой крупной инвестицией фонда за всю
историю его существования: Runa Capital
вложил в сервис мобильных платежей uBank 8 млн долларов. Многие восприняли
новость об инвестиции Runa Capital в uBank
скептически: за счет чего малоизвестный стартап рассчитывает обогнать существующих
игроков рынка? Впрочем, Runa Capital видит в uBank большой потенциал.

Сервис uBank позволяет оплачивать различные услуги
(интернет, мобильную связь, коммунальные платежи и прочее) с мобильного
устройства, подключив к нему карты любых банков. Кроме того, через uBank можно
совершать моментальные денежные переводы на банковские карты других
пользователей. Главное преимущество сервиса — отсутствие комиссии при оплате.
Приложение uBank предустанавливается на телефоны Samsung и Fly.

По сути, uBank претендует на роль полноценного мобильного кошелька, к
которому можно привязать неограниченное количество карт различных банков для
быстрой и удобной оплаты любых услуг и совершения моментальных денежных
переводов. Немаловажно и то, что система защищена и верифицирована по
стандартам Visa и Mastercard.
Кроме того, сервис помогает планировать и отслеживать свои расходы.

Подавляющее большинство банков в России еще не обзавелись
собственным мобильным приложением, и uBank может предложить их клиентам
удобное решение для платежей и переводов, большинство из которых, к тому же,
осуществляется без комиссии. И несмотря на все скептические замечания, новый
платежный сервис выглядит довольно привлекательно. Удастся ли uBank завоевать
рынок? Время покажет.

Андрей Близнюк, Runa Capital

Из всего многообразия новых технологий, связанных с мобильными платежами, мы в настоящий момент активно фокусируемся на решениях, облегчающих жизнь пользователей при совершении удаленных платежей. Сюда относятся и uBank, и некоторые другие продукты, включая еще не объявленные Runa Capital инвестиции. Мы считаем, что у этого направления большой потенциал в плане решения насущных каждодневных проблем пользователей, а значительные прорывы не требуют коренной ломки сложившихся привычек.

Visa, MasterСard, PayPal: новый рынок – новые возможности

Отдельно стоит упомянуть об инициативах крупных игроков,
таких как Visa, MasterСard, PayPal, которые явно претендуют на значимую долю нового рынка
мобильных платежей и имеют неплохие шансы ее получить. Учитывая их сегодняшнее
влияние на рынке, можно не сомневаться, что и в сфере мобильных платежей эти
компании своего не упустят.

Платежные системы Visa и MasterСard уже давно занимаются
бесконтактными платежами. Бесконтактные карты Visa PayWave и
MasterCard PayPass
тестируются с 2003—2005 гг. и сегодня используются достаточно широко. При этом
платежные системы не ограничиваются выпуском банковских карт для бесконтактной
оплаты: при оплате с помощью PayWave
и PayPass платежным инструментом может выступать и непосредственно
мобильный телефон.

В частности, Visa, MasterCard и другие платежные системы поддерживают In2Pay — NFC-чипы,
выполненные в формате карты microSD. Теоретически, такое решение позволяет
работать с NFC практически любому современному мобильному телефону. Специальное
устройство in2Pay существует
и для смартфонов iPhone,
у которых отсутствует слот для microSD.
В свою очередь, PayPal использует
NFC-стикеры — это решение более удобное и дешевое, чем специальные microSD
карты.

Кроме того, MasterCard и Visa располагают собственными электронными кошельками: MasterCard PayPass Wallet
существует с конца 2011 года, Visa объявила о запуске v. me в середине 2012 года. Эти решения позволяют безопасно
осуществлять платежи с банковских карт, в том числе, и с мобильных устройств.
Собственный мобильный кошелек давно имеется и у PayPal. В частности, PayPal Mobile поддерживает технологию
Bump, которая позволяет переводить деньги со счета на счет с помощью
соприкосновения двух мобильных телефонов.

В целом, в конкурентной гонке на рынке мобильных платежей
крупные игроки вроде Visa и MasterСard заняли довольно агрессивную позицию. К
примеру, MasterCard планирует ввести комиссию для операторов электронных
кошельков, таких как Google Wallet и PayPal Mobile. Последние проводят операции, которые финансируются с
использованием карт MasterCard, и при этом не передают платежной системе ценной
информации о совершаемых операциях.

Мобильные сканеры: новое решение старой проблемы

Еще одно новое мобильное решение, которое может помочь
решить хорошо известную проблему, — мобильные сканеры для банковских карт:
платежная система от основателя Twitter
Джека Дорси — Square, а
также многочисленные аналоги, включая PayPal Here, VeriFone,
Intuit
GoPayment, iZettle, ROAMpay, mPowa, 2can, Яндекс. Касса и другие.

Это решение включает компактный считыватель для пластиковых
карт, подсоединяемый к устройствам на iOS или Android, а также соответствующее
мобильное приложение. По сути, такая система превращает любой смартфон или
планшет в мобильный кассовый аппарат. Как правило, сканер предоставляется
бесплатно, а приложение просто в использовании, что обеспечивает высокий
интерес к новинке со стороны малого бизнеса.

Подобные мобильные решения позволят значительно увеличить
количество мест, в которых можно расплатиться обычной банковской картой. По
сути, с распространением мобильных сканеров расплачиваться карточкой можно
будет где угодно, например, в такси. И это мобильное решение имеет все шансы
стать одним из самых востребованных на рынке.

Евгений Козлов, uBank

На мой взгляд, платёжные решения вида Square или 2Can имеют большие перспективы: они помогут решить проблему дороговизны банковских терминалов для приёма средств при покупках в магазине. Компактное и простое устройство для считывания банковских карт должно упростить отношения между продавцом и покупателем.

Максим Морозов, СмартФин

Начало развития мобильного эквайринга в России именно сейчас — с отставанием в 3 года от США и 1 год от Западной Европы — своевременно и приблизительно соответствует отставанию карточного рынка. Россия отстает от США и Европы и по проникновению традиционных POS-терминальных устройств: на 1 тысячу человек в России приходится 4,4 POS-терминала, в то время как в США и странах Западной Европы — 22–25 POS-терминалов. Если на Западе мобильный эквайринг начал развиваться и добился значительных результатов на фоне уже развитого рынка, то в РФ низкое проникновение эквайринга дает дополнительные возможности для развития mPOS.

Пока сложно прогнозировать, какие из компаний, работающих в
сфере мобильных платежей, ждет успех, даже на более развитых рынках. Что уж
говорить о России, где рынок мобильных платежей лишь начинает формироваться. В
то же время, не приходится сомневаться в том, что в России мобильные платежи
будет востребованы.

Как известно, в России огромная часть населения пока не
пользуется даже банковскими картами. Но и у этой категории россиян есть
мобильные телефоны: кто знает, может быть, мобильным платежам, благодаря их
доступности и удобству, удастся завоевать интерес и доверие пользователей даже
быстрее, чем традиционным банковским продуктам.

Конечно, в конкурентной гонке на рынке мобильных платежей не
будет единственного абсолютного победителя — победителей будет много. В то же
время, сегодняшняя ситуация, когда на рынке присутствует множество мобильных
платежных решений и компаний, каждая из которых стремится завоевать доверие
пользователей, не может длиться долго.

По большому счету, именно высокая фрагментированность рынка
мобильных платежей является основным сдерживающим фактором для его развития. В
тот момент, когда крупные игроки — банки, мобильные операторы, платежные
системы, производители мобильных устройств, IT-компании — договорятся об условиях своего сотрудничества в
сфере мобильных платежей, рынок начнет развиваться семимильными шагами.

В конечном счете, мы будем наблюдать обычные на этапе
становления рынка слияния и поглощения существующих и новых компаний, в
результате чего на рынке мобильных платежей наметятся явные лидеры. Все,
конечно же, будет хорошо: победят сильнейшие, а в выигрыше от повсеместного
внедрения мобильных платежей останутся, в первую очередь, пользователи.

Комментарии 0
Зарегистрируйтесь или , чтобы оставлять комментарии.
Войти с помощью: